Chengwaye 🐰 盤後評論

今日漲停衝上 96 檔，創近六日新高，主軸明確壓在半導體與電子供應鏈。前十大族群中半導體設備、封測、IC 設計、光通訊、面板光電、半導體材料、PCB 合計逾 52 檔，占漲停總數五成以上，傳產與內需題材幾乎缺席，集中度顯著。上市 43、上櫃 53，結構接近對半，反映權值股與中小型題材股同步發動。

法人籌碼明顯站在電子供應鏈一側。外資買超佔成交量比 Top 5 全屬電子族群，2441 超豐外資吃下近五成成交量、2329 華泰逾三成五、3663 鑫科近四成、2395 研華近四成，火力集中在封測與 IC 設計。投信普遍觀望，三方共識不明顯，除主導族群外其餘漲停股缺乏法人背書。

昨日漲停 48 檔今日表現強勢，開盤勝率近九成、收盤勝率近八成，續攻漲停 20 檔，平均收盤近 5%，是近六日表現最強的一日。族群延續性扎實，面板光電已連 20 日勝率達標、電腦週邊連四日、網通連兩日。

近六日漲停家數從 34 檔一路爬到今日 96 檔，趨勢仍向上但已逼近這波相對高點。前一個高基期日漲停 72 檔，隔日勝率反而掉到約五成五；今日家數再上一階，後續需觀察基期效應。

盤前公告反應上，季報是主場，49 件中 AI 評為利多 15 件但開高走高僅 3 件、平盤整理 5 件，市場吸收利多後動能偏淡。3443 創意 AI 評為利多衝上漲停、2454 聯發科 AI 評為偏多開盤後拉升至漲停鎖死。較戲劇化的是 3567 逸昌被 AI 評為利空，今日反而開高走高直奔漲停。自結方面，6231 系微 AI 評為偏多開高走高，但 3105 穩懋同樣 AI 評為偏多卻開高走低收黑，個案分歧。3479 安勤宣告買回開高走高，公司宣告本身即正面訊號。綜觀今日，盤面熱度集中在半導體事件題材，事件驅動勝過基本面。