Chengwaye漲停族群AI分類 — 2026/03/11 AI分類漲停族群

💾 記憶體族群 9檔

DRAM/NAND報價持續上漲、缺貨效應蔓延，帶動模組、代理通路及封測營運受惠

NOR Flash報價漲幅達30-100%，車用/工控需求穩健，AI伺服器帶動eMMC/MLC成為2026成長動能，記憶體缺貨漲價題材持續發酵

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開盤不到20分鐘即亮燈漲停，業績連續三個月創高，2025年12月營收120億月增18%年增445%，DRAM Q1報價漲55-60%，缺貨漲價延續至2027下半年

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利基型記憶體IC設計廠，DRAM合約價持續走揚，受惠網通與車用記憶體需求強勁，記憶體族群全面走高

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2025年EPS達23.18元創歷史新高，董事會通過配息17元殖利率約6%。董事長明確表示2026年DRAM「一路缺」、NAND也一路缺，上游產能已全數被預訂。2月營收71.64億元年增114.3%，記憶體報價持續上漲推動股價爆量突破350元。

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記憶體模組與固態硬碟受惠DRAM/NAND報價齊揚，記憶體缺貨效應帶動通路庫存利益

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工控記憶體龍頭，AI邊緣運算模組放量，記憶體供給緊缺價格續創新高，早盤飆上漲停價905元

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金士頓子公司，主營DRAM模組與Flash記憶體封測代工。2月營收1.13億元年增32.39%，擬配息1.5元。受惠三星罷工危機與記憶體缺貨漲價題材推升股價攻漲停。

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IC通路龍頭，受惠記憶體報價走揚帶動庫存利益，AI伺服器記憶體拉貨帶動出貨動能

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工控與消費記憶體模組大廠，擬配息4.5元殖利率3.69%，受惠記憶體報價上漲與庫存回補需求

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⚡ 矽光子與光通訊 9檔

CPO矽光子2026商轉元年，GTC 2026前夕題材強烈發酵，帶動光模組、磊晶及光學封裝

矽光子光收發模組關鍵供應商，NVIDIA Vera Rubin平台確認採用矽光子技術，GTC 2026前夕題材強烈發酵。光纖配線盒規劃於下半年量產，近日獲外資作多青睞，一字漲停來到770元。

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受惠於光通訊大廠AAOI財報驚艷及Lumentum大漲鼓舞，帶動矽光子CPO族群強勢反撲。光環隨族群多方買盤回血，於3月11日強攻漲停來到81.4元，上漲7.4元。

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原LED磊晶廠轉型切入矽光子領域，已具備MOCVD磊晶與LD晶粒製造能力，首波產品涵蓋100G至1.6T應用並已導入國際雲端大廠測試。2026年半導體營收佔比預計超越光電本業。

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光通訊模組封裝大廠，受惠CPO共封裝光學2026商轉元年，AI資料中心以光代銅趨勢帶動高速光模組需求爆發

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高階光收發模組廠，受惠CPO矽光子2026商轉與AI資料中心800G/1.6T光模組需求爆發

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矽光子CPO外部光源（ELS）供應鏈核心廠，800G產品2026年1月開始正式出貨，市占率預估逾50%。CW Laser產能滿載，Q4目標從150萬顆倍增至300-400萬顆。

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光通訊被動元件與濾光片廠，受惠CPO矽光子商轉帶動光通訊元件需求全面升溫

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光通訊模組封裝與CPO共封裝技術領先廠，受惠2026 CPO商轉元年帶動高速光模組封測訂單

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光通訊薄膜濾光片供應商，2026年1月營收4,820萬元、年增634.31%營收爆發性成長。受惠800G/1.6T光通訊模組升級帶動濾光片需求大幅提升。

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🔮 化合物半導體 3檔

砷化鎵/磷化銦為CPO矽光子與5G PA關鍵上游，NXP退出轉單效應加持

砷化鎵磊晶大廠，受惠CPO矽光子2026商轉元年帶動光通訊磊晶需求，為聯亞等CPO供應鏈關鍵上游

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NXP宣布2027年Q1前關閉亞利桑那氮化鎵晶圓廠退出5G PA市場，穩懋為全球最大砷化鎵代工廠成為最大轉單受惠者。加上NVIDIA GTC 2026前夕矽光子題材發酵，穩懋卡位Lumentum關鍵供應鏈，2026年營收預估年增16%至194億元。

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III-V族化合物半導體晶圓代工廠（砷化鎵/磷化銦），2026年1月營收2.21億元、年增155.98%。3月4日法說會揭示GCS 2.0轉型策略，70mW CW Laser目標2026年達百萬顆級出貨，切入矽光子與CPO應用。

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🖥️ AI伺服器與零組件 12檔

華碩法說揭露AI伺服器年增4-5倍，GB300/MI450平台持續放量帶動供應鏈

3/10法說會揭露2025年EPS 60元創新高、配息42元，AI伺服器Q1預估季增50-100%、年增4-5倍，成立基礎方案事業群(IS BG)升格伺服器業務

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AI晶片ASIC設計服務受惠客製化AI加速器需求爆發，x86 CPU與邊緣AI處理器佈局，輝達概念股

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主機板與顯示卡出貨受惠AI PC換機潮與輝達新一代GPU需求回溫，板卡族群連動上攻

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AI伺服器GPU功耗突破700W帶動高階散熱風扇與液冷升級需求，前3季EPS 5.65元超越去年全年，法人持續加碼

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受惠板卡市場回溫與AI伺服器代工佈局，板卡族群隨華碩法說利多連動走高

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輝達專業繪圖卡與AI運算卡代理，受惠輝達Vera Rubin平台推進與AI運算需求持續爆發

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AI伺服器液冷散熱龍頭，憑藉一站式散熱解決方案卡位GB300機櫃散熱與機殼訂單，大和預估2026年獲利年增54%、目標價1800元，越南廠產能年增逾50%

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台灣ASIC設計服務龍頭，HPC占營收97%、美國營收占比87%，亞馬遜為最大客戶，受惠AI ASIC 2.0客製化加速器需求爆發，摩根士丹利點名為AI ASIC最大受惠者

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搶下AMD MI450伺服器準系統(L10)第一供應商資格，成為META、OpenAI、Oracle三大北美客戶的Helios雙寬機櫃供應商，預計2026年Q2量產出貨單價倍增。同時打進NVIDIA供應鏈，法人預估2026年EPS約25元。

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大眾電腦旗下控股公司，受惠IPC工業電腦與AI邊緣運算伺服器代工訂單成長

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安控設備結合AI邊緣視覺辨識，輝達Jetson平台合作夥伴，AI IPC應用題材持續發酵

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高階AI伺服器整機櫃(Rack-scale)與液冷散熱解決方案供應商，受惠GPU功耗攀升帶動液冷需求

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❄️ AI散熱與液冷 3檔

GPU功耗突破700-1000W，液冷散熱成為AI系統關鍵瓶頸，雙鴻水冷營收佔比突破51%

2025年EPS達28.26元創新高，2026年1月營收首破30億元大關達30.42億年增121.5%創歷史新高。GB300平台持續放量，水冷營收佔比達51%、2026年預估55-62%，法人預估2026年EPS可達52-57元，目標價1,250元。

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取得美國Engineered Fluids可分解無毒浸沒式冷卻液亞洲總代理權，切入AI伺服器液冷散熱市場。2026年為液冷伺服器出貨加速元年，佶優規劃以台灣與馬來西亞為亞太雙核心。

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台灣最大熱導管供應商，受惠AI伺服器散熱需求升溫，供應熱導管與均溫板等關鍵零件。近5日漲幅達20.63%，散熱族群資金輪動效應明顯。

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🖨️ PCB與載板材料 7檔

AI伺服器推升高層數HDI、ABF載板及上游玻纖布、銅箔基板需求

電子級高階玻纖布供給缺口持續擴大，Low DK/Low CTE材料受惠AI伺服器PCB需求爆發，玻纖營收占比由23%升至30%，去年11月轉虧為盈

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AI伺服器PCB龍頭供應商，2025前三季營收436億年增50%，毛利率衝上35%歷史新高，伺服器占營收80%，2026年資本支出上調至170億元持續擴產

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ABF高階IC載板龍頭，AI伺服器與800G高速交換器帶動高層數載板需求，2月營收優於預期具漲價題材

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電解銅箔受惠PCB板需求回溫與AI伺服器高階板材拉貨

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台灣前三大玻纖布廠，受惠AI伺服器帶動PCB上游材料需求強勁，玻纖布報價持續看漲。2026年1月營收年增101.73%，連續多月維持高成長，近期為處置股每20分鐘撮合一次。

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軟性銅箔基板(FCCL)大廠，受惠AI伺服器高頻材料需求與手機/摺疊機拉貨

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ABF/BT IC載板受惠AI伺服器高階晶片封裝需求與網通升級拉貨

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🔬 半導體設備與封測 15檔

台積電CoWoS先進封裝持續擴產，帶動測試、檢測、除泡與真空設備需求爆發

受惠記憶體封測需求大增，DRAM缺貨漲價帶動封測產能利用率攀升，AI伺服器相關封測訂單暢旺

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半導體光罩代工需求穩健，受惠IC設計活動熱絡與轉投資收益，隨半導體族群強勢反彈

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輝達御用SLT測試設備廠，2025年EPS 27.7元創歷史新高、營收283億年增31%，2026年EPS預估上修至31.97元，受惠AI晶片CoWoS先進封裝測試需求暴增與半導體族群強勢反彈

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PCB鑽孔機與半導體AOI檢測設備出貨暢旺，受惠AI伺服器高層數PCB板製程需求

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高階PCB及半導體載板AOI光學檢測設備，受惠AI伺服器高層數板與先進封裝檢測需求

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半導體真空乾燥設備製造商，2025年12月營收年增111.66%，全年營收7.28億元年增36.36%。受惠台積電先進製程與AI晶片產能擴建帶動設備需求，近期5個交易日曾亮出4根漲停。

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2026年三大成長引擎：特用氣體營收預增三成、TGV玻璃核心營收預增一倍、去光阻液營收預增五成。CPO光纖束導基座已正式量產導入客戶。2026年1月營收1.64億元年增228.67%。

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台積電CoWoS先進封裝設備合格供應商，半導體封測設備占營收八至九成。2026年2月營收4.90億元、月增25.28%、年增15.68%創同期新高。2025年每股盈餘15.46元創歷史新高，擬配息約11.78元。

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受惠日本暴風雪衝擊全球最大探針卡廠MJC產線，轉單效應明顯發酵。2026年1月營收4.21億元創單月新高、年增55.74%，連三月創高。AI晶片單顆探針數大幅提升、HBM測試需求升溫。

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AI晶片帶動高階探針卡測試需求暴增，先進製程與CoWoS封裝測試商機持續擴大

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AI晶片與HPC高效能運算帶動高階IC測試載板與探針卡需求強勁

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台積電子公司，CIS微透鏡與CPO光學封裝技術領先，受惠CPO矽光子商轉帶動光學元件需求

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全球先進封裝除泡設備龍頭，市占率高達八成。2026年1月營收3.04億元、月增50.44%、年增142%，受惠AI晶片帶動台積電CoWoS等先進封裝持續擴產，訂單能見度延伸至全年。

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半導體先進封裝與面板自動化檢測設備接單暢旺，受惠CoWoS擴產檢測需求

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2月營收表現亮眼，年增率高達111.74%。強勁的業績基本面吸引買盤給力支持，帶動股價放量衝頂飛越半年線。

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🛰️ 低軌衛星 2檔

SpaceX 2026年發射量突破5,100顆，Starlink衛星汰換潮啟動，帶動微波與光纖通訊需求

SpaceX近期擴大向昇達科下單，低軌衛星在手訂單從10億倍增至18億元。2026年SpaceX預估發射量突破5,100顆衛星年增近60%，衛星營收佔比將從50-60%提升至78%，法人預估2026年營收46億元EPS 19元毛利率60%。

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SpaceX/Starlink衛星雷射通訊（ISL）光纖合束器獨家供應商，衛星營收占比已達五至六成。2026年起Starlink首批衛星進入汰換潮，加上SpaceX預計6月IPO估值1.75兆美元，法人預估2026年EPS上看10元。

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☀️ 太陽能與綠能 3檔

行政院強制光電設施政策紅利發酵，加上SpaceX太空太陽能題材

行政院公告2026年8月起大坪數新建案強制增設光電設施政策紅利發酵，加上SpaceX太空太陽能資料中心題材，太陽能族群全面爆發

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太陽能微電網佈局及半導體精密零組件雙引擎驅動，受惠綠能政策題材

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台灣太陽能電池片龍頭，受惠行政院強制光電設施政策與SpaceX太空太陽能題材，太陽能族群全面爆發，成交量爆出1.47萬張

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📺 面板與光電 6檔

群創奪輝達光通訊Shuffle Box大單，面板報價續漲，族群連動走強

LED感測元件需求回溫，矽光子題材帶動光電元件族群連動，受惠CPO商轉元年資金外溢

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LED封裝受惠車用顯示及Mini LED背光應用，面板族群連動走強

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傳奪下輝達與Google光通訊Shuffle Box代工大單，單價6000-8000美元利潤遠高於傳統面板，今年上萬套明年增數十倍，盤中爆出逾11萬張巨量，另配息1元

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法說揭露積極轉型搶攻先進封裝與高階材料商機，面板報價3月上旬續漲，雙軌拚轉盈獲多方看好放量衝漲停

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觸控面板與指紋辨識模組受惠消費電子復甦，面板族群連動走高

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X光感測器與工業/醫療檢測設備應用成長，隨科技族群反彈走高

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📡 網通與高速傳輸 7檔

AI資料中心帶動800G/1.6T高速傳輸線材、連接器與網路設備需求

2月營收2.52億元年增84%業績亮眼，網通設備受惠北美基建與AI資料中心頻寬升級需求

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協禧隨大盤強勢反彈逾1200點帶動走高，短線資金追捧低基期個股。

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天線模組及射頻量測設備受惠5G、WiFi 7升級與AI資料中心高速網路建設

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博士旺隨大盤強勢反彈逾1200點帶動走高，短線資金追捧低基期個股。

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受惠AI高速線材與低軌衛星訂單雙引擎成長，2026年1月營收8.78億元、年增20.97%。泰國AI高速線二期擴產3月底到位，月產能提升至800-1000萬條。

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受惠AI資料中心Scale-out架構帶動光纖跳線需求爆發性成長，稼動率滿載並擴充產能。2026年1月營收年增77.54%，PMIC打入DDR5應用，母公司振曜科技AI伺服器光纖線材需求爆發。

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AI伺服器與資料中心高速傳輸線材需求放量，受惠800G/1.6T高速網路升級

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🚗 車用與機械 5檔

車市與AM維修市場回溫，航太軍工及機械設備需求隨製造業回流

車用鈑金件大廠，受惠車市需求與AM維修市場回溫，隨大盤反彈逾1200點強勢攻頂

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汽車模具與零組件廠，車用訂單回溫，隨大盤反彈行情帶動

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新聞中缺乏具體營收與基本面利多說明。僅盤後數據顯示3月11日收盤上漲1.6元，以17.6元亮燈漲停。

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新聞中缺乏具體營收與基本面利多說明。僅盤後數據顯示3月11日收盤上漲2.55元，以28.35元亮燈漲停。

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憑藉外資連續多日買超逾1936張的籌碼面優勢，資金行情發酵對抗大盤空頭。3月11日再度獲多單點火，股價大漲8.5元，以93.5元強勢攻上漲停。

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🧪 特用化學品 3檔

原物料題材與半導體特化材料應用需求帶動

聚氨酯(PU)樹脂廠，受惠原物料與特化題材，隨大盤反彈走勢搭順風車

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半導體靶材與FOPLP面板級封裝特化材料出貨成長，受惠先進封裝擴產

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特用化學品與光固化材料出貨回溫，受惠半導體與電子材料需求

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📌 其他強勢 21檔

個別題材發酵或資金輪動，含IP導入Vera Rubin、併購題材、低基期反彈等

二極體與整流器產品受惠車用及工控需求回升，隨半導體族群反彈

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掃描器與生技醫療檢測設備轉型題材，隨大盤強勢反彈帶動

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資訊系統整合服務受惠企業AI數位轉型需求，隨科技族群反彈走高

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車用及工控二極體庫存去化完成，迎來拉貨潮，被動元件族群連動走強

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多角化經營與轉型題材，成交量僅7萬張流動性低，隨大盤反彈帶動

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IC設計轉型生技保健食品，個別題材發酵隨大盤反彈

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半導體與PCB自動化設備受惠AI伺服器擴產帶動設備投資需求

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IP成功導入NVIDIA Vera Rubin架構(HBM4+Vera CPU)，GTC 2026(3/16)發表前夕題材強烈發酵。2025Q4營收10.5億元創新高、營業利益率60.6%，2026下半年為權利金爆發元年。已取得美國DARPA國防十年合約。

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新聞資料缺乏具體的營收數字與基本面原因說明。僅盤後數據顯示3月11日收盤上漲17元，以189元亮燈漲停。

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強生生技宣布預計投入新台幣2.5億元以內資金，分次買進並併購健亞股權。受此併購消息激勵，3月11日股價跳空大漲逾7.5%展現強悍多頭攻勢。

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桂田文創隨大盤強勢反彈逾1200點帶動走高，短線資金追捧低基期個股。

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IC設計公司，成交量僅9張，屬於極低流動性個股，漲停可能為少量買盤即推升至漲停價，基本面訊息有限。

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資訊服務公司，雖2月營收年減64.69%，但在外資連續買超護體加持下，股價止跌並強拉漲停。

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實際業務為顯示器零組件、AI應用系統及ASA強化塑膠浪板，近期股價從低檔反彈，可能受AI應用系統題材帶動。

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主要業務為數位監控系統，屬光電業上櫃公司。可能受安防監控與AI影像辨識題材帶動，但具體漲停催化劑資訊不足。

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AI伺服器及車用電感等被動元件需求增溫，隨電子零組件族群連動

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半導體廠區環保監測與揮發性有機物感測設備需求，受惠晶圓廠持續擴產

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企業設備租賃業務穩健，綠能設備融資佈局，隨大盤強勢反彈帶動

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鎢金屬與稀有金屬資源回收，受惠循環經濟與戰略金屬題材

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航太及風電產業帶動大型立式車床需求，隨大盤反彈走高

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電子商務上櫃公司，成交量僅107張，屬極低流動性個股，漲停可能為少量資金推升，基本面仍處虧損狀態。

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